С началом нового года все более явным становится тот факт, что чем больше изменений происходит для ребят из Новых Направлений в МакКинли, тем больше все остается как прежде: Сантана и Бриттани вернулись к группе поддержки, Квинн покинула хоровой клуб и теперь водится с дурной компанией, старые отношения заканчиваются, а новые начинаются (как, например, Эммы и Уилла), Финн же становится жертвой слашев от школьной хоккейной команды. В это время Сью начинает политическую кампанию, но обнаруживает, что её популярность, судя по опросам, не так уж и велика. Чтобы поднять свой рейтинг, она объявляет, что цель её кампании сократить финансирование всех школ, в которых есть программы по искусству, что сразу же поднимает её популярность среди голосующих.

Так как Уилл снова желает привести (и обеспечить им победу) Новые Направления на Национальные, он просит помощи у детей, чтобы увеличить количество желающих быть зачисленными в клуб, но обнаруживает, что, чтобы достичь этой цели, ему придется поступиться своими принципами. В то время как последняя затея Сью насчет истребления хорового клуба набирает силу, Уилл берет инициативу в свои руки, но получает противоречивые результаты. А в это время, вдохновленные своим опытом на Бродвейской сцене, Курт и Рейчел начинают задумываться над колледжами… Только чтобы обнаружить, что не настолько уж они уникально талантливы, как они всегда предполагали. Сантана обнаруживает, что у неё появилась новая и удивительная соперница в лице Бекки Джонсон, и бывший участник хора-противника переводится в МакКинли, получая не особо радостный прием от всех, кроме одного парня из клуба.