После того как Майк Чанг схлопотал 5 с минусом (также известную как «азиатская двойка») за тест по химии, его отец приказал ему покинуть Новые Направления, чтобы сосредоточиться на образовании; это требование заставляет молодого исполнителя выбирать между удовлетворением желаний родителей и тем, чтобы оставаться верным своим мечтам.

Следуя воодушевлениям со стороны своего нового кавалера (Шейна), уверенная Мерседес показывает феноменальное выступление на прослушивании на роль Марии, тем самым составив конкуренцию бывшей фаворитке Рейчел в борьбе за получение этой ценной роли.

Бриттани вступает в гонку за звание президента старших классов и доказывает, что она серьезный оппонент.

Когда обеспокоенный Уилл задумывается, почему Эмма ещё не познакомила его со своими родителями, тренер Бист воодушевляет его взять инициативу в свои руки.

В момент, когда Майк стоит перед тяжелым выбором жизненного пути, он получает удивительную поддержку от неожиданного источника.

Не достигнув консенсуса насчет состава актеров, режиссеры школьной постановки решают прийти к компромиссу, который, как они надеются, сможет удовлетворить всех; к несчастью, их действия приводят к противоположному результату, что заставляет одного из членов хорового клуба сделать шокирующее заявление.