*****

***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

Новость о том, что тренер Сью Сильвестр будет одной из судей на региональных (вместе с Джошем Гробаном, Оливией Ньютон-Джон, и ведущим местных новостей Родом Ремингтоном) привела Уилла Шустера в ужас. Ребята из «Новых направлений» опасаются, что Сью не даст им занять достойное место на региональных соревнованиях, и в скором времени Хор будет распущен. Мистер Фиггинс не обращает внимание на рассказы Уилла о том, что Сью Сильвестр вошла в состав жюри конкурса и она обязательно помешает победе ребят на соревнованиях. Директор настаивает – или Glee Club займет 1 место на региональных соревнованиях или Хор будет закрыт. Уилл заходит к Эмме Пилсбери, но в разговоре узнает, что она не свободна и начала встречаться со стоматологом, Карлом Хауэллом.
Финн и Рэйчел снова вместе. Она целует его, когда Финн призывает ее быть более оптимистичной после слов мистера Шустера о том, что Хор несмотря на козни Сью все равно примет участие в региональных соревнованиях.
Хор «Aural Intensity» выступают первыми на региональных, они поют песню Оливии Ньютон-Джон "Magic" и "You Raise Me Up" Джоша Гробана, судьи бесспорно остаются довольны. Уилл как может подбадривает «Новые направления», Финн перед выходом на сцену говорит о любви к Рейчел. Хор восхитительно исполнил "Faithfully", поппури из "Any Way You Want It'" и "Lovin ', Touchin, Squeezin", заканчивая выступление песней "Don't Stop Believin'". Зал принял их с восторгом.
Мать Квинн, Джуди Фабрей, пришедшая посмотреть на дочь, сообщает, что выгнала ее отца из дома за измену, и предлагает Квинн вернуться домой. У Квинн начинаются схватки и она с ребятами из Хора едет в больницу, в то время как Рэйчел остается на региональных смотреть выступление «Вокального Адреналина» с музыкально-танцевальной композицией "Bohemian Rhapsody". На родах вместе с Квинн остается Пак и Мерседес, у девушки рождается дочка - Бет.
Рэйчел просит свою маму, Шелби Коркоран – руководителя «Вокального Адреналина», преподавать в средней школе Мак-Кинли, однако Шелби отказывается, выразив свое желание создать семью. Позже она удочерит ребенка Квинн.
В ходе голосования судьи региональных соревнований присудили Хору «Aural Intensity» второе место, а «Вокальный Адреналин» признан победителем. «Новые направления» не стали призерами, заняв последнее место. Эмма отчаянно заступается за клуб перед директором Фиггинсом, умоляя не лишать ребят будущего и не распускать Хор. Уилл целует Эмму.
В школе ребята из Хора для Уилла исполняет песню "To Sir, With Love" в знак признательности за все, что он для них сделал, тренер команды болельщиц подслушивает это выступление, оно явно трогает Сью. Именно тогда выясняется, что она проголосовала за победу «Новых направлений», а «Вокальный Адреналин» отнесла на последнее место, однако это ее решение не повлияло на общее мнение остальных судей. Сью шантажирует директора Фиггинса, она не дает закрыть Хор. Сью говорит, что пусть Уилл ей и не нравится, но она уважает его работу со ребятами, и закрыть Glee Club было бы не правильно.
Мистер Шустер сообщает ребятам радостную новость, он и Пак исполняют песню "Over the Rainbow". Все счастливы! Рэйчел и Финн держатся за руки, она кладет голову ему на плечо…это зарождение их отношений как пары.