***** *****

***** *****

*****

***** *****

***** *****

*****

*****

Джесси вернулся в «Вокальный Адреналин», объяснив это "ужасным отношением к нему", "отказом принимать его" и потому что "никто не слушал его идеи". «Вокальный Адреналин» забрасывают кабинет «Новых направлений» туалетной бумагой и исполняют перед ними "Another One Bites the Dust" в зрительном зале школы Мак-Кинли и все для того, чтобы запугать ребят из Хора перед региональными. Это срабатывает - участники впадают в депрессию. Уилл пытается вернуть их настроение и дает им задание на неделю - исполнить фанк-номера.
Квинн выбирает "It's a Man's Man's Man's World", чтобы выразить свое разочарование быть незамужней матерью-подростком. Мерседес сочувствует Квинн и предлагает ей переехать к ней, т.к. ее брат поступил в колледж и переехал.
Уилл и Терри подписывают бумаги о разводе. Он рассказывает ребятам о сожалении и говорит, что в их задачу входит составить фанк-номер. В попытке разобраться со своим горем и непрерывными издевательствами Сью, он соблазняет тренера Сильвестр, исполняя "Tell Me Something Good" и приглашает ее на свидание. Все это лишь из-за желания унизить ее. Уиллу приходиться извиниться перед Сью. Он понял, что ей больно и это воздействует на черлидиров негативно. Сью возвращается, выигрывает национальные и размещает большой трофей в гостиной Уильяма. Она дает ему два варианта: либо ее новый трофей будет стоять в кабинете Хора, либо он ее целует в губы. Уилл осознает, что это наказание за унижение Сью. Трофей установливают в кабинете для напоминания о превосходстве Сью.
Пак и Финн исполнили "Good Vibrations" вместе с Мерседес.
Джесси заманивает Рэйчел на автостоянку, где «Вокальный Адреналин» забрасывает ее яйцами. Тем самым разбив ее сердце. И прежде чем раздавить яйцо у нее на лбу, он признается, что его любовь не была выдумкой.
Парни «Новых направлений», во главе с Паком, думали о насильственной мести, но вместо этого решает исполнить "Give Up Funk" перед «Вокальным Адреналином», давая понять, что они их нисколечки не запугали. После просмотра этого номера участники впадают в депрессию. Ведь у них никогда не получилась номера с фанком.