***** *****

***** *****

***** *****

***** *****

*****

Эпизод начинается с Джейкоба Бена, который после школьных каникул пытается разузнать побольше грязных подробностей у учеников школы Мак-Кинли. Он берет интервью у Финна и Рэйчел, мистера Шустера, Квинн, Сантаны и Бриттани, а так же у Курта, на которого в конце его речи выплескивают стакан киселя. В объектив камеры попадают Тина и Майк, которые держатся за руки, и Арти, провожающий пару печальным взглядом.
В школе появляется новый тренер – Шеннон Бист, она вступает в должность Кена Танаки, который уволился, не выдержав разрыва с Эммой. Фиггинс собирается урезать бюджеты Хора и группы болельщиц в пользу футбольной команды. Между учителями назревает конфликт. Шустер и Сильвестр объединяются против новичка.
В этом году Хор будет участвовать в национальных соревнованиях, которые пройдут в Нью-Йорке.
Мэтт перевелся в другую школу и Хору не хватает участника, тем более, чтобы противостоять «Вокальному Адреналину», «Новые направления» должны привлечь как можно больше ребят с хорошими голосами в Glee Club. Хор исполняет "Empire State of Mind" перед всеми школьниками. Тем не менее, никто не записался в «Новые Направления».
Расклеивая объявления о наборе в Хор, Финн услышал, как в душе футбольной раздевалки поет новичок Сэм. Рэйчел во время выступления заметила, как новенькая студентка по обмену Саншайн подпевает Хору. Встретив девушку в туалете, она приглашает новенькую вступить в кружок. Рэйчел и Саншайн исполняют "Telephone". Рэйчел замечает, что у девушки великолепный голос, но она боится, что Саншайн затмит ее. Рэйчел подтверждает свое приглашение в Хор, но указывает новенькой неправильное место репетиций.
Бист объявляет набор в футбольную команду, все ребята начинают работу с чистого листа, каждый должен постараться, чтобы не вылететь из состава. Сью и Уилл заказывают Бист 25 пицц, но тренер выкручивается из ситуации.
Арти расстроен из-за разрыва с Тиной. Он мечтает вступить в футбольную команду и просит Финна помочь. Они встречают Сэма и приглашают его на прослушивание в Хор. Юноша исполняет "Billionaire". Ребята из Хора подпевают ему, они на сто процентов уверены, что новенький мальчик станет участником Хора.
Уилл и Сью в учительской неуважительно обошлись с Бист. Тренер футбольной команды расстроена. Когда в раздевалку футбольной команды Финн привозит Арти, ребята попадают под горячую руку Бист. Она думает, что они решили подшутить над ней, пытаясь убедить ее, что мальчик-инвалид может стать незаменимым в команде футболистов. Бист выгоняет Финна из команды.
Тренер группы поддержки проводит набор в команду болельщиц. На пробы приходит Финн, а так же Квинн снова пытается вступить в этот клуб. Сью лишает Сантану должности капитана болельщиц, узнав, что она сделала операцию по увеличению груди, заменив девушку на Квинн. В одном из коридоров школы Сантана сцепляется с Квинн, их разнимает Уилл.
Вместо репетиционного зала Саншайн, направленная Рэйчел, приходит в наркопритон. Об этом узнают Тина и Майк и сообщают мистеру Шустеру. Они осуждаю Рэйчел. Девушка пытается убедить всех, что она поступила так ради Хора, поскольку новенькая может разрушить их сплоченный коллектив. Рэйчел осознает свою ошибку, извиняется перед Саншайн и приглашает ее на прослушивание. Исполнение песни "Listen" впечатляет членов клуба. На прослушивание Финн так же позвал Сэма, однако тот отказывается, в связи с низким социальным статусом членов Glee Club. Тем более, после того, как Финна выгнали из команды, Сэм назначен новым защитником.
Уилл не в состоянии убедить тренера Бист принять Финна назад, он понимает, что его враждебное поведение по отношению к тренеру отражается на ребятах из Хора.
Позже, он защищает Шеннон от обвинения в сексуальном домогательстве, выдвинутое Бриттани, которую подговорила Сью. Уилл извиняется за свое поведение перед Бист, тем самым становится вновь врагом номер один для тренера Сильвестр. Сью в отместку Уиллу сообщает новому тренеру «Вокального Адреналина» Дастину Гулсби, что в школе Мак-Кинли появилась очень талантливая девочка. Дастин переводит Саншайн в свою школу.
Признав свои ошибки и видя, к чему привели ее действия, Рэйчел в зрительном зале поет "What I Did for Love" и идет в хоровой класс, чтобы извиниться.